Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, выполняя церковное поручение — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, что среди здешних жителей с тревогой зовется «краем света». И странников в этих местах встречают без всякого гостеприимства.